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2014年國內鋼鐵原料市場總體趨穩

時間:2014-2-7 13:23:42

 2014年主要鋼鐵原料市場不會有太大的起伏,價格明顯上漲的行情不會出現,小幅波動或階段性變化仍可能出現。

  進口礦(以澳大利亞礦62%PB粉礦為例):價格將在110美元~150美元/噸區間波動,全年均價可能在128美元/噸左右。

  焦炭:價格或略高於2013年,全年均價約在1480元/噸左右。
  廢鋼:市場較2013年或將有所好轉,價格企穩,但階段性、季節性的穩中有升或小幅下滑的行情仍將出現,不可避免。

   2014年國內鋼鐵原料市場需求強度不會大幅降低,基於2014年鋼鐵產量不會大幅下降。有關專業人士預測,2014年鋼產量可能在2013年7.8億噸的水平上增長2%~3%,即約為8億噸左右。因此,2014年鋼鐵行業對鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料的需求不會大幅減少,價格不會明顯下跌,需求的動力支撐原料價格走穩。

  鐵礦石:2013年國內鐵礦石市場呈現“易漲難跌”的特征。與鋼材價格相比,在下跌的時候,鐵礦石的價格跌幅較小;而在上漲的時候,鐵礦石價格漲幅更大。從2013年均價來看,在鋼材各品種價格均較2012年跌幅明顯的情況下,鐵礦石價格仍較2012年均價有所上漲。以Ⅲ級螺紋鋼價格與62%PB粉礦價格相比,2013年的Ⅲ級螺紋鋼價格較2012年下降11.1%,而62%PB粉礦價格則上漲3.7%。
  國產礦產量和進口礦數量呈持續增長態勢。近年來,新建、擴建、改建的礦山項目不少。2013年,國產鐵礦石新增產能供應量為7000萬~7500萬噸。鐵礦石進口量持續保持高位。2013年1月份~11月份,我國進口鐵礦石74610萬噸,同比增長10.9%。其中11月份我國進口鐵礦石7784萬噸,比10月份增加1001萬噸,同比增長18.33%,為2013年以來最高進口月份。2013年12月我國鐵礦砂及其精礦進口量為7338萬噸,同比增加3.44%,環比下跌5.73%;進口平均單價為128美元/噸,基本保持穩定。2013年全年進口量約在8億噸以上,同比增長8.0%。

  2014年鐵礦石市場或將有所變化,鐵礦石市場供給增多,供大於求格局或將出現。目前,世界前四大鐵礦石供應商進入擴產高峰期,全球鐵礦石三巨頭之一的必和必拓近日透露,該公司Jimblebar鐵礦已於2013年11月投產。該礦山設計總產能5500萬噸,初期產能為3500萬噸,預計兩年內達產。業內專業機構預測,2014年全球新增鐵礦產量將達到1.2億噸,其中1億噸來自四大供應商,2000萬噸來自其他礦山。
  此外,鐵礦石期貨的上市,鋼材與原料價格的聯動作用增強,現貨炒作將減少,使鐵礦石價格逐漸回歸合理。但進口礦相對國產礦而言生產成本較低,具有一定的價格競爭優勢。預計2014年進口礦(以澳大利亞62%PB粉礦為例)價格將在110美元~145美元/噸區間波動,全年均價較2013年略低,在128美元/噸左右。

  對比全球主要鐵礦石生產國的開采情況和主要國家或地區的鐵礦石需求情況推斷,2014年鐵礦石市場供大於求格局或將形成,有利於國內鋼廠通過調整進口礦和國產礦的配比,平抑鐵礦石價格上漲。

  煤炭、焦炭:焦化產業結構調整是一個必然的趨勢,不適應產業趨勢的焦化企業必然會被市場淘汰。

  焦化行業作為煤—焦—鋼產業鏈的中遊,高度依附於鋼鐵行業。從“十二五”發展規劃來看,未來國內鋼鐵行業處於調整結構和轉型升級的風口浪尖,國家出台了一係列圍繞鋼鐵業“去產能”、“促環保”、“擴兼並”的政策和舉措。2013年以來,鋼鐵和焦化行業的“去產能”和“促環保”力度不斷加大,限製新增產能,淘汰落後產能,化解過剩產能,清查違規排汙企業,拆除不符合環保要求的裝備,大氣汙染治理行動在京、津、冀地區全麵展開,未來焦化行業將麵臨更大的挑戰。

  目前,煤炭、焦炭的產能過剩,進口煤市場競爭力不斷顯現。如2009年至2012年連續4年,國內市場均存在1億噸以上的供給過剩,已使動力煤的牛市終結。2013年上半年的大部分時間內,動力煤價格持續低迷,影響了部分煤礦的開工率。


  2014年,國內焦炭產量預計將繼續小幅增長,在4.9億噸左右,但同比增速回落至4%左右。因國民經濟繼續保持平穩增長,固定資產投資、鋼鐵產量和出口量增長,2013年國內焦炭產量持續上升,全年產量為4.7億噸左右,同比增長8%。

  2014年,預計我國焦炭出口量將繼續呈現恢複性增長,但難以達到2002年至2008年年均出口量在1000萬噸以上的水平。2013年,由於取消了焦炭40%的出口關稅,焦炭出口出現恢複性增長,全年估計在400萬噸左右。2014年焦炭出口量預計為450萬噸。

  2014年,國內主要獨立焦化廠焦炭開工率仍將維持在75%~78%的水平。這是因為焦煤等原料價格處於相對低位,高爐開工率高位運行,對焦炭的需求較大,焦化企業有微薄的利潤。同時,由於鋼鐵市場長期處於低迷的格局之中,焦化企業的提價空間有限,限製了開工率的大幅提升。預計,2014年焦炭市場全年均價要高於2013年第三季度和第四季度的平均價,全年焦炭均價為1480元/噸上下。
  在焦炭市場產能過剩、供大於求的市場環境下,加之期貨、現貨市場的聯動,焦炭平均價格一年比一年低。焦化企業產業鏈延伸、優勝劣汰、產業結構調整、企業轉型是必然的趨勢。如果不遵循這個趨勢的話,企業會被市場淘汰。也隻有經過這種洗禮,焦化產業才能發展得更加長遠。

  廢鋼:2013年,國內廢鋼市場價格整體出現小幅下行的態勢。截至2013年12月底,廢鋼價格較年初下降10%左右。2014年國內廢鋼市場可能好於2013年,但不確定因素同樣存在。


  影響2014年國內廢鋼市場走勢的不確定因素主要體現在以下幾方麵:


  一是廢鋼資源供給有望增長。隨著我國鋼鐵積蓄量的增加,社會廢鋼產生量近幾年會有一個飛躍的增長,有利於緩解廢鋼市場供需矛盾。

  二是國際廢鋼市場價格波動,對進口廢鋼產生一定影響。從2013年每個月的廢鋼進口量來看,鋼廠的廢鋼進口量偏低。原因是國際廢鋼價格持續上漲,進口廢鋼價格倒掛。同樣,2014年廢鋼進口量將取決於國際廢鋼價格,如果繼續“倒掛”,進口量有限。

  三是廢鋼與鐵水價格差異變化,遏製廢鋼需求的回升。由於鐵水與廢鋼的性價比變化,對於大中型鋼企而言,目前主要的原料依舊是以鐵水為主,廢鋼的性價比不高,鋼廠更傾向采購鐵礦石,對廢鋼需求帶來一定影響。

  四是廢鋼供給的階段性、季節性偏緊,波及廢鋼價格走勢。通常情況下,前一年的12月份和下一年的1月份,由於氣溫下降,交通運輸不暢,廢鋼回收加工會受到影響,進入淡季,一些地區的廢鋼供給相對緊缺。而鋼廠和經銷商的廢鋼庫存量普遍偏低,需要補庫備料,將加劇廢鋼市場供需矛盾,不排除屆時廢鋼市場價格震蕩上揚。

  五是廢鋼加工配送企業稅收優惠政策何時出台,各方麵都在拭目以待。
  上述這些因素,將直接影響2014年廢鋼市場運行態勢的變化。經營者和下遊終端用戶對此應加以關注。