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鋼鐵行業粗鋼需求突破10億噸關口

時間:2013-12-24 15:52:40

 研究鋼材市場趨勢,未雨綢繆,正確應對與前瞻引導,對於鋼鐵行業調控者、生產經營者和投資者而言,都具有重大意義,應當予以高度關注。


  粗鋼需求突破10億噸關口


  數據顯示,2013年1~11月份,預計全年粗鋼新增資源量接近8億噸。如果將部分未納入統計的粗鋼產量計算進去,2013年中國實際粗鋼新增資源量約為8.4億噸。


  2013年中國粗鋼庫存鋼材庫存折算,下同究竟增加了多少?總體來看,2013年中國企業基本處於去庫存化過程之中,甚至連正常“冬儲”也予以放棄,初步估算與去年相比,全年新增庫存最多不會超過3000萬噸。


  一般而言,當年鋼材新增資源量減去庫存增加量後,就是這一年的鋼材消費量含直接出口,下同。這樣算來,2013年中國實際粗鋼消費量已經達到了8億噸,比上年增幅亦不會低於6%。


  盡管2013年中國粗鋼實際消費已經達到了8億噸的巨大規模,但依然不是中國鋼鐵需求峰值。由於今後中國城市化的巨大發展、全球最大規模的中產階級崛起,經濟結構調整需要以及世界經濟增長對於中國商品的旺盛需求,未來中國粗鋼消費還有巨大增長空間。即便今後平均年度增幅回落到3%,數年內粗鋼消費量也會越過9億噸,向10億噸靠攏,甚至突破這個關口。


  對於中國鋼材需求潛力的增長,切不可以低估,否則將會引發宏觀調控方麵的重大失誤,在這方麵AG8已經有過深刻教訓。正是因為對於中國鋼材增長潛力嚴重低估,所以當中國粗鋼產量剛剛跨上億噸台階時,有關部門就提出中國鋼鐵產能嚴重過剩觀點,使出渾身解數與之搏鬥。結果坐失良機,未能在在鐵礦石境外資源方麵及早戰略布局,最終吃了大虧。同樣,還是因為誤判產能嚴重過剩,未能根據需求潛力,前瞻引導、統籌規劃全國鋼鐵產業布局,致使中國鋼鐵產業無序膨脹,尤其是環境汙染嚴重。因此,要充分估計中國鋼鐵需求的巨大潛力,據此作出宏觀調控預案,解決可能出現的各種問題。隻有這樣,才能促進中國鋼鐵行業的全麵、協調、健康發展。


  粗鋼出口過億噸將是常態


  中國粗鋼消費需求,其中包括了出口貿易需求。這種出口需求,不僅是鋼材直接出口,也涵蓋了鋼材間接出口,即由機械設備、交通工具、家用電器出口所帶動的鋼材出口。從全國鋼鐵總量平衡角度分析,不能將出口需求排除在外。


  從未來發展趨勢來看,隨著世界經濟,尤其是發達國家經濟逐步複蘇,鋼材消費勢必會有較多增加,又由於世界粗鋼富裕產能主要集中在中國,因此,世界經濟複蘇對於中國鋼材的出口需求將會非常旺盛。除了傳統消費需求外,還會出現兩大亮點:


  一是世界各國的基礎設施建設。境外著名機構麥肯錫預測:出於維持世界經濟增長需要,到2030年全球基礎建設投資至少需要57萬億美元,包括道路、電力以及水力相關的項目。


  二是全球高鐵大發展。有分析認為,未來10~20年內,全球高速鐵路將要進入較快發展的黃金年代,美國、俄羅斯、法國、英國、巴西等國紛紛製訂了規模空前的高速鐵路發展計劃。按照各國高鐵發展規劃,預計到2020年,直接投資將超過1.1萬億美元,近7萬億人民幣。與此同時,中國在高鐵建設成本、建設技術與建設運營實踐方麵,又具有巨大的比較優勢,其中高鐵造價隻有國外造價的1/3~1/2。由於高鐵屬於鋼鐵消費強度很大的行業,平均每公裏全高架鐵路消耗鋼材3000多噸,如果加上機車等設備,其用鋼量會更多。


  2013年,盡管遭遇境外反傾銷與人民幣大幅升值不利影響,但中國依然穩居全球最大鋼鐵出口國家地位。數據顯示,2013年1~11月累計,全國出口鋼材5697萬噸,同比增長12%。據此測算,2013年內中國鋼材出口量將達到或接近6200萬噸。與此同時,中國還通過機械設備、交通工具、家用電器等耗鋼產品出口,根據2013年前11月中國機電產品出口額測算,全年間接粗鋼出口量將會超過8000萬噸。兩者相加,中國全部粗鋼出口量將達到或接近1.5億噸。


  由於全球經濟複蘇,以及未來世界各國,特別是發達國家電力、水利、高鐵等基礎實施建設的強力拉動,預計未來中國粗鋼出口量將向2億噸靠攏,占據國內同期粗鋼產量的2成左右。


  冶煉原料進口水平提高


  中國未來10億噸的粗鋼需求,決定了中國粗鋼產量與產能還有一定增長空間,按照今後10億噸粗鋼產量測算,中國粗鋼合理產能水平,至少應當達到12億噸規模。


  繼續擴張的鋼鐵產量,勢必會為鐵礦石、廢鋼鐵、煉焦煤等冶煉原料需求提供更大空間。由於中國鐵礦石、廢鋼等冶煉原料的進口依賴性較高,國內需求的擴張勢必拉動鐵礦石進口增長。


  按照2012年全國粗鋼實際產量包括同期未納入統計的粗鋼產量7.4億噸,同期鐵礦石進口量也是7.4億噸,兩者比例約為1:1。按照這個係數測算,未來中國粗鋼產量達到10億噸的時候,中國鐵礦石進口量亦將需要10億噸規模,廢鋼鐵需求量也會有很多增加。


  不僅如此,未來中國鐵礦石與粗鋼產量之間的係數,很有可能會更高一些。也就是說,屆時中國10億噸的粗鋼產量,所需要匹配的鐵礦石含鐵量不變進口量將要超出10億噸規模。這主要是因為國內鐵礦石品位低、埋藏深,從節能減排角度來看,不宜過多生產,應當以更大比重進口。此外,隨著各項成本因素,尤其是環保費用大幅增加,以及重體力勞動者供應趨緊,導致其工資費用迅速上漲,未來國內鐵礦石的邊際成本會有很大幅度的提高,競爭劣勢更加突出,致使國內產量增長相對緩慢,也會要求提高進口礦的使用比重。


  部分鋼鐵產能向境外轉移


  鋼鐵冶煉以及焦炭、礦石等冶煉原料生產,都屬於高耗能、高汙染行業。在其它條件不變的情況下,國內鋼鐵產量不斷攀升,意味著環境汙染壓力加大。今年以來華北地區嚴重霧霾,與鋼鐵企業開足馬力生產有著直接關係。因此,未來中國10億噸粗鋼消費,尤其是超過2億噸的粗鋼出口需求的滿足,無論如何不能都在國內長期生產,這是中國環境難以承受的。由此可見,中國鋼鐵企業必須走出去,將國內的部分鋼鐵產能向境外轉移,由大規模進口鐵礦石、煉焦煤等冶煉原料轉為大量進口成品鋼材,至少是進口各類鋼坯,實現中國鋼鐵發展戰略的重大轉移,實現中國GDP能耗的逐步降低。有關部門應當對此進行頂層設計,前瞻引導,統籌布局。


  中國鋼鐵企業向境外轉移,或者接近原料產地、或者接近銷售市場,或者是能源低廉地區。總之,要具有比較優勢,同時被轉移地區工業水平落後,急需大規模引進投資,歡迎中國鋼鐵產能轉移“落地”。


  市場決定鋼鐵資源配置


  中共十八屆三中全會公報指出:“經濟體製改革是全麵深化改革的重點,核心問題是處理好政府和市場的關係,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”。按照這個總體思路,今後鋼材供求關係的平衡,鋼鐵產能與產量的增加與減少,將主要由企業自主決定,讓市場盈虧在鋼鐵資源配置中起起決定性作用,而政府主管部門則退出具體項目審批及對產量多少的行政性幹預。這樣做的好處是,可以消除經濟利益上的“尋租”行為,更好地發揮市場機製作用,實現社會資源的合理配置。


  其實,在市場經濟條件下,市場自身就存在調節產需平衡的自動機製,而無須政府主管部門進行太多的行政幹預,打出眼花繚亂的套套組合拳。這一點在發達國家已經得到了證實。這是因為,當鋼鐵產能嚴重過剩,鋼材市場嚴重供大於求時,其銷售價格勢必大幅跌落,部分高成本的劣勢企業嚴重虧損,倒逼其縮減產量,甚至破產倒閉,完全退出市場。同時,因為投資前景不好,進而遏製社會資金向鋼鐵領域的大量湧入,壓製其產能的繼續膨脹,最後導致鋼材市場重新平衡,反之亦然。這是商品價值規律的必然結果,否則,經濟教科書都要重寫。


  政府退出項目審批與產量行政幹預,並非無所作為,今後主管部門隻需做好一件事兒:即立規矩、做裁判,創造公開、公正的市場競爭環境。當務之急,是要嚴格環保執法,並切斷各級政府對於鋼鐵企業的補貼渠道,尤其是要取消對於國有企業的優惠政策,改變一切扭曲鋼鐵投資與生產的政府行為,消除阻礙市場機製發揮作用的反市場行為。


  市場經濟條件下,抑製產能過剩的自動機製力量主要來自於市場壓力,多數情況下是價格壓力與成本壓力。可以相信,按照這個思路走下去,用不了太長時間,在價格下滑、部分企業嚴重虧損的巨大壓力下,中國鋼鐵行業將會出現一輪兼並重組,真正淘汰落後,實現中國鋼材市場的大體平衡,實現中國鋼鐵工業的做大、做強。


  提高環保標準,加大環保執法力度,提高噸鋼環保成本,由此產生的巨大環保壓力,還可以成為倒逼中國鋼鐵企業走出去的重要措施,借此實現中國鋼鐵資源的全球合理布局。鄭州AG8磷鐵 行業領導者.